Teklifler

İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Sol üst köşedeki [Yeni Teklif] [+] butonuna tıklayınız. Açılan ekrandaki müşteri, ilgili, genel döviz cinsi, döviz kuru, satış elemanı ve ödeme planı gibi bilgilerini girip [Sonraki] butonuna tıklayınız. Ürün bilgilerinin olduğu alanda [+] butonuna tıklayıp açılan “Yeni Satır Ekle” ekranından teklife eklemek istediğiniz ürün bilgilerini seçip [Kaydet] butonuna tıklayıp teklifinizi oluşturabilirsiniz.

İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Teklif detayına girmek istediğiniz teklif satırında [İşlem] sekmesinde bulunan [Detay] butonuna tıklayıp teklifin detayına ulaşabilirsiniz.

Teklif sayfasında özel alanlar, tarihçe, teklif detayı, müşteri detayı ve müşteri düzenle alanları yer almaktadır. Teklifinizle ilgili bilgileri bu alandan girebilirsiniz.

İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Teklif listesinde düzenleme yapmak istediğiniz satırda [İşlem] sekmesinde bulunan [Düzenle] butonuna tıklayınız. Açılan teklif ekranında gerekli düzenlemeyi yapabilirsiniz.

İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Onaylamak istediğiniz teklif satırında [İşlem] sekmesinde bulunan [Detay] butonuna tıklayınız. Açılan teklif ekranında [Onayla] butonuna tıklayıp teklifi onaylayabilirsiniz.

İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz.  Teklif listesinde kopyalamak istediğiniz satırda [İşlem] sekmesinde bulunan [Kopyala] butonuna tıklayınız. Açılan teklif ekranı kopyaladığınız teklifle birebir aynı şekilde açılır ve gerekli değişiklikleri teklif üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.

İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz.  Teklif listesinde silmek  istediğiniz satırda [İşlem] sekmesinde bulunan [Sil] butonuna tıklayınız.

İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. İşlem yapılacak teklif satırında [İşlem] sekmesinde bulunan [Detay] butonuna tıklayıp teklifin detayına ulaşabilirsiniz. Teklif sayfasında [Revize Oluştur!] butonuna tıklayınız. Ekranda çıkan “Revize Oluşturmak istediğinize emin misiniz?” uyarısını onaylayınız. [Revizeler] alanında teklife ait oluşturulan revize tekliflere ulaşabilirsiniz.

İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz.  İptal etmek istediğiniz teklif satırında [İşlem] sekmesinde bulunan [Detay] butonuna tıklayınız. Açılan teklif ekranında [İptal Et] butonuna tıklayıp teklifi iptal edebilirsiniz.

İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Mail göndermek istediğiniz teklif satırında [İşlem] sekmesinde bulunan [Detay] butonuna tıklayıp teklifin detayına ulaşabilirsiniz. açılan sayfada [E-mail Gönder] ya da [Müşteri Onayına Gönder] butonlarını ile teklifinizi müşterinize gönderebilirsiniz.

E-mail gönder seçeneği ile teklif formunuzu müşterinin mail adresine PDF şeklinde gönderebilirsiniz.

Müşteri onayına gönder seçeneği ile tekliflerinizi müşterileriniz mail üzerinden onaylayabilir ya da reddedebilir. Müşteriniz gelen maildeki onayla butonuna tıkladığında Fixideskte teklif onaylanır, müşteriniz gelen maildeki reddet butonuna tıkladığında Fixideskte teklif iptal edilmiş olur.

Mail gönderme işlemi için SMTP ayarlarının yapılması gerekmektedir.

İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Teklif listesinde [Filtrele] butonuna tıklayıp filtre seçeneklerinden istediğiniz kriterleri seçip [Filtrele] butonu ile tekliflerinizi filtreleyebilirsiniz.