Teklifler
Tekliflerinizi servis süreçlerinden bağımlı ya da bağımsız olarak müşterilerinize iletebilirsiniz. Kendi teklif tasarımınızla pdf ya dave e-mail olarak gönderebilirsiniz. Tekliflerinizi siparişe dönüştürerek sipariş takibi yapabilirsiniz.
Teklif Nasıl Oluşturulur?
İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Sol üst köşedeki [Yeni Teklif] [+] butonuna tıklayınız. Açılan ekrandaki müşteri, ilgili, genel döviz cinsi, döviz kuru, satış elemanı ve ödeme planı gibi bilgilerini girip [Sonraki] butonuna tıklayınız. Ürün bilgilerinin olduğu alanda [+] butonuna tıklayıp açılan “Yeni Satır Ekle” ekranından teklife eklemek istediğiniz ürün bilgilerini seçip [Kaydet] butonuna tıklayıp teklifinizi oluşturabilirsiniz.
Teklif Detayına Nasıl Girilir?
İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Teklif detayına girmek istediğiniz teklif satırında [İşlem] sekmesinde bulunan [Detay] butonuna tıklayıp teklifin detayına ulaşabilirsiniz.
Teklif sayfasında özel alanlar, tarihçe, teklif detayı, müşteri detayı ve müşteri düzenle alanları yer almaktadır. Teklifinizle ilgili bilgileri bu alandan girebilirsiniz.
Teklif Düzenleme İşlemi Nasıl Yapılır?
İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Teklif listesinde düzenleme yapmak istediğiniz satırda [İşlem] sekmesinde bulunan [Düzenle] butonuna tıklayınız. Açılan teklif ekranında gerekli düzenlemeyi yapabilirsiniz.
Teklif Onaylama İşlemi Nasıl Yapılır?
İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Onaylamak istediğiniz teklif satırında [İşlem] sekmesinde bulunan [Detay] butonuna tıklayınız. Açılan teklif ekranında [Onayla] butonuna tıklayıp teklifi onaylayabilirsiniz.
Teklif Kopyalama İşlemi Nasıl Yapılır?
İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Teklif listesinde kopyalamak istediğiniz satırda [İşlem] sekmesinde bulunan [Kopyala] butonuna tıklayınız. Açılan teklif ekranı kopyaladığınız teklifle birebir aynı şekilde açılır ve gerekli değişiklikleri teklif üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.
Teklif Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Teklif listesinde silmek istediğiniz satırda [İşlem] sekmesinde bulunan [Sil] butonuna tıklayınız.
Revize Sipariş Nasıl Oluşturulur?
İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. İşlem yapılacak teklif satırında [İşlem] sekmesinde bulunan [Detay] butonuna tıklayıp teklifin detayına ulaşabilirsiniz. Teklif sayfasında [Revize Oluştur!] butonuna tıklayınız. Ekranda çıkan “Revize Oluşturmak istediğinize emin misiniz?” uyarısını onaylayınız. [Revizeler] alanında teklife ait oluşturulan revize tekliflere ulaşabilirsiniz.
Teklif İptal İşlemi Nasıl Yapılır?
İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. İptal etmek istediğiniz teklif satırında [İşlem] sekmesinde bulunan [Detay] butonuna tıklayınız. Açılan teklif ekranında [İptal Et] butonuna tıklayıp teklifi iptal edebilirsiniz.
Teklif Mail Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?
İşlemler modülünün altında yer alan [Satış]> [Teklifler] butonuna tıklayıp teklif listesine ulaşabilirsiniz. Mail göndermek istediğiniz teklifin detayına girmek istediğiniz teklif satırında [İşlem] sekmesinde bulunan [Detay] butonuna tıklayıp teklifin detayına ulaşabilirsiniz.