Müşteri kartı detay bilgisi

Müşteri bilgileri yer almaktadır. Müşteri kodu, unvanı, telefon ve eposta adresi gibi diğer bilgiler bu alanda bulunmaktadır.

Müşterinin Lokasyon bilgisini müşteri detay alanından girebilir ve tanımlı olan Lokasyon bilgisine ulaşabilirsiniz.

Müşterinizin yaptığı ödemeleri liste olarak bu alanda görebilir ve yeni ödeme kaydını bu alandan alabilirsiniz.

Ödeme bilgisi nasıl girilir?

Müşteri kartı içinde [İlgili Kişiler] alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Düzenle] butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

Müşterinize verilen teklif, sipariş, fatura ve irsaliye bilgilerine bu alandan ulaşabilirsiniz.

Müşteri kartı içinde firmanın ilgili listesine ulaşabilir ve yeni ilgili tanımı yapabilirsiniz.

İlgili kişi ekleme

Müşteri kartı içinde  [İlgili Kişiler] > [İlgili Kişi Ekle][+] butonuna tıklayıp açılan "Yeni İlgili Kişi" ekrandaki bilgileri doldurup [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

İlgili kişi detayı

Müşteri kartı içinde  [İlgili Kişiler] alanına giriniz. Detayını görmek istediğiniz ilgili kişi satırındaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Detaylar] butonunu seçiniz. Açılan sayfada ilgili kişinin detay bilgilerini görebilirsiniz.

İlgili kişi düzenleme

Müşteri kartı içinde  [İlgili Kişiler] alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Düzenle] butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

İlgili kişi silme

Müşteri kartı içinde  [İlgili Kişiler] alanına giriniz. Silmek istediğiniz satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Sil] butonunu seçiniz, karşınıza çıkan uyarıda [Tamam] butonuna bastığınızda ilgili kişi silinecektir.

Portal sayfası için kullanıcı tanımlaması bu alandan yapılmaktadır.

Kullanıcı ekleme

Müşteri kartı içinde [Kullanıcılar] > [Kullanıcı Ekle][+] butonuna tıklayıp açılan "Yeni Kullanıcı" ekrandaki bilgileri doldurup [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

Portala nasıl giriş yapılır?

https://portal.fixidesk.com/login adresinden sisteme tanımlanan kullanıcı bilgiler ile giriş yapılmaktadır.

Firma için açılan tüm servis kayıtlarını servisler alanındaki listeden görebilirsiniz.

Müşteri kartı içinde [Dokümanlar] > [Yeni Doküman][+] butonuna tıklayıp açılan "Yeni Doküman" ekrandaki bilgileri doldurup [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. Bu alandan link ve dosya türünde ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri kartı içinde [Notlar] > [Yeni Not][+] butonuna tıklayıp açılan "Yeni Not" ekrandaki açıklama ve hatırlatıcı bilgilerini doldurup [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. 

Müşteri kartı içinde [Müşteri Ürün İlişkisi] alanından müşteriye ait ürünlerin kayıtlarını görebilirsiniz. Müşteri, ürün, garanti başlangıç, garanti bitiş, seri numarası, partner, proje, etiket ve durum bilgileri yer almaktadır.

Müşteri ürün ilişkisi detayı

Müşteri kartı içinde [Müşteri Ürün İlişkisi] alanına giriniz. Detayını görmek istediğiniz müşteri ürün ilişkisi satırındaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Detaylar] butonunu seçiniz. Açılan sayfada müşteri ürün ilişkisi detay bilgilerini görebilirsiniz.

Müşteri ürün ilişkisi düzenleme

Müşteri kartı içinde [Müşteri Ürün İlişkisi] alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz müşteri ürün ilişkisi satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Düzenle] butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

Müşteri ürün ilişkisi kopyala

Müşteri kartı içinde [Müşteri Ürün İlişkisi] alanına giriniz. Kopyalamak istediğiniz müşteri ürün ilişkisi satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Kopyala] butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki yeni ürüne ait seri numarası ve garanti başlangıç/bitiş bilgilerini girip [Kaydet] butonuna tıkladığınızda yeni müşteri ürün ilişkisi kayıt işlemi gerçekleşecektir.

Müşteri ürün ilişkisi silme

Müşteri kartı içinde [Müşteri Ürün İlişkisi] alanına giriniz. Silmek istediğiniz satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Sil] butonunu seçiniz, karşınıza çıkan uyarıda [Tamam] butonuna bastığınızda müşteri ürün ilişkisi silinecektir.

Müşteri kartı içinde  [Parametreler] butonuna tıklayıp bu firma için tanımlı gelmesini istediğiniz ayarları bu alandan yapabilirsiniz. Kargo ödemesi, anlaşmalı kargo, açık hesap çalışabilir mi? bilgileri doldurup [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

Müşteri kartı içinde  [Şubeler] butonuna tıklayıp firmanın tüm şube bilgilerine bu listeden ulaşabilirsiniz.

Logo ile entegrasyon sağlanıp şube bilgileri Logodan çekilebilir.

Müşteri kartı içinde  [Özel Alanlar] butonuna tıklayıp tanımlanan özel alan bilgilerine ulaşabilirsiniz. 

Özel alana veri ekleme

Müşteri kartı içinde  [Özel Alanlar] alanına giriniz. [Özel Alanlar Ekle] butonu ile açılan ekrandaki bilgileri doldurup [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

Müşteri kartı içinde  [Sözleşmeler] butonuna tıklayıp firma ile yapılan tüm sözleşmelere bu listeden ulaşabilirsiniz.

Sözleşme düzenleme

Müşteri kartı içinde  [Sözleşmeler] alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Düzenle] butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

Sözleşme silme

Müşteri kartı içinde  [Sözleşmeler] alanına giriniz. Silmek istediğiniz satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Sil] butonunu seçiniz, karşınıza çıkan uyarıda [Tamam] butonuna bastığınızda sözleşme silinecektir.