Müşteri kartı detay bilgisi

Müşteri bilgileri yer almaktadır. Müşteri kodu, unvanı, telefon ve eposta adresi gibi diğer bilgiler bu alanda bulunmaktadır.

Müşterinin Lokasyon bilgisini müşteri detay alanından girebilir ve tanımlı olan Lokasyon bilgisine ulaşabilirsiniz.

Müşterinizin yaptığı ödemeleri liste olarak bu alanda görebilir ve yeni ödeme kaydını bu alandan alabilirsiniz.

Ödeme bilgisi nasıl girilir?

Müşteri kartı içinde [İlgili Kişiler] alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Düzenle] butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

Müşterinize verilen teklif, sipariş, fatura ve irsaliye bilgilerine bu alandan ulaşabilirsiniz.

Müşteri kartı içinde firmanın ilgili listesine ulaşabilir ve yeni ilgili tanımı yapabilirsiniz.

İlgili kişi ekleme

Müşteri kartı içinde  [İlgili Kişiler] > [İlgili Kişi Ekle][+] butonuna tıklayıp açılan "Yeni İlgili Kişi" ekrandaki bilgileri doldurup [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

İlgili kişi detayı

Müşteri kartı içinde  [İlgili Kişiler] alanına giriniz. Detayını görmek istediğiniz ilgili kişi satırındaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Detaylar] butonunu seçiniz. Açılan sayfada ilgili kişinin detay bilgilerini görebilirisniz.rebilirsiniz.

İlgili kişi düzenleme

Müşteri kartı içinde  [İlgili Kişiler] alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Düzenle] butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

İlgili kişi silme

Müşteri kartı içinde  [İlgili Kişiler] alanına giriniz. Silmek istediğiniz satırdaki [İşlem] butonunun altındaki seçeneklerden [Sil] butonunu seçiniz, karşınıza çıkan uyarıda [Tamam] butonuna bastığınızda ilgili kişi silinecektir.

Portal sayfası için kullanıcı tanımlaması bu alandan yapılmaktadır.

Kullanıcı ekleme

Müşteri kartı içinde [Kullanıcılar] > [Kullanıcı Ekle][+] butonuna tıklayıp açılan "Yeni Kullanıcı" ekrandaki bilgileri doldurup [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.

Portala nasıl giriş yapılır?

https://portal.fixidesk.com/login adresinden sisteme tanımlanan kullanıcı bilgiler ile giriş yapılmaktadır.

Firma için açılan tüm servis kayıtlarını servisler alanındaki listeden görebilirsiniz.

Müşteri kartı içinde [Dokümanlar] > [Yeni Doküman][+] butonuna tıklayıp açılan "Yeni Doküman" ekrandaki bilgileri doldurup [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. Bu alandan link ve dosya türünde ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri kartı içinde [Notlar] > [Yeni Not][+] butonuna tıklayıp açılan "Yeni Not" ekrandaki açıklama ve hatırlatıcı bilgilerini doldurup [Kaydet] butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. 

Müşteri kartı içinde [Müşteri Ürün İlişkisi] alanından müşteriye ait ürünlerin kayıtlarını görebilirsiniz. Müşteri, ürün, garanti başlangıç, garanti bitiş, seri numarası, partner, proje, etiket ve durum bilgileri yer almaktadır.