# Müşteriler # Yeni Müşteri Kartı Oluşturma 1. Ana ekrandaki tanımlar alanından **\[Müşteriler\]** seçeneğine giriniz. 2. Karşınıza gelen müşteriler sayfasından tanımlamak istediğiniz müşteri bilgileri için **\[Yeni Müşteri\]****\[+\]** butonuna tıklayınız. 3. Açılan müşteriler ekranından zorunlu alan olan Müşteri Türü/Kod/Müşteri Adı ve gerekli diğer alanlarını doldurduktan sonra **\[Kaydet\]** butonuna tıklayınız. Girdiğiniz bilgiler doğrultusunda müşteri tanımınız kaydedilip ekranda görülecektir. # Müşteri Kartı Detay Bilgisi Ekrandaki **\[Müşteriler\]** sekmesinden müşteri listenize ulaşabilirsiniz. Müşteri bilgileri bu listede yer almaktadır. **Müşteri Detayı:** **\[Müşteriler\]** sekmesinden detayına girmek istediğimiz müşteri satırından **\[İşlem\]** butonun altındaki seçeneklerden **\[Detaylar\]** butonuna tıklayıp müşteri detayına girebilirsiniz.
Detay Müşteri bilgileri yer almaktadır. Müşteri kodu, unvanı, telefon ve eposta adresi gibi diğer bilgiler bu alanda bulunmaktadır.

Müşterinin Lokasyon bilgisini müşteri detay alanından girebilir ve tanımlı olan Lokasyon bilgisine ulaşabilirsiniz.

Hesap Hareketleri Müşterinizin yaptığı ödemeleri liste olarak bu alanda görebilir ve yeni ödeme kaydını bu alandan alabilirsiniz. **Ödeme bilgisi nasıl girilir?** Müşteri kartı içinde **\[Hesap Hareketleri\]** alanına giriniz. Ödeme girişi için **\[Cari İşlem\]\[+\] **butonuna tıklayınız. Açılan **"Yeni İşlem"** ekranında kredi kartı, kasa ve havale seçeneklerinden giriş yapmak istediğiniz seçeneği seçip ilgili alanları doldurduktan sonra **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.
Finans Hareketleri Müşterinize verilen teklif, sipariş, fatura ve irsaliye bilgilerine bu alandan ulaşabilirsiniz.
İlgili Kişiler Müşteri kartı içinde firmanın ilgili listesine ulaşabilir ve yeni ilgili tanımı yapabilirsiniz. **İlgili kişi ekleme** Müşteri kartı içinde **\[İlgili Kişiler\]** > **\[İlgili Kişi Ekle\]\[+\]** butonuna tıklayıp açılan **"Yeni İlgili Kişi"** ekrandaki bilgileri doldurup **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. **İlgili kişi detayı** Müşteri kartı içinde **\[İlgili Kişiler\]** alanına giriniz. Detayını görmek istediğiniz ilgili kişi satırındaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Detaylar\]** butonunu seçiniz. Açılan sayfada ilgili kişinin detay bilgilerini görebilirsiniz. **İlgili kişi düzenleme** Müşteri kartı içinde **\[İlgili Kişiler\]** alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Düzenle\]** butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. **İlgili kişi silme** Müşteri kartı içinde **\[İlgili Kişiler\]** alanına giriniz. Silmek istediğiniz satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Sil\]** butonunu seçiniz, karşınıza çıkan uyarıda **\[Tamam\]** butonuna bastığınızda ilgili kişi silinecektir.
Kullanıcılar Portal sayfası için kullanıcı tanımlaması bu alandan yapılmaktadır. **Kullanıcı ekleme** Müşteri kartı içinde **\[Kullanıcılar\] > \[Kullanıcı Ekle\]\[+\]** butonuna tıklayıp açılan **"Yeni Kullanıcı"** ekrandaki bilgileri doldurup **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. **Portala nasıl giriş yapılır?** [https://portal.fixidesk.com/login](https://portal.fixidesk.com/login) adresinden sisteme tanımlanan kullanıcı bilgiler ile giriş yapılmaktadır.
Servisler Firma için açılan tüm servis kayıtlarını servisler alanındaki listeden görebilirsiniz.
Dokümanlar Müşteri kartı içinde **\[Dokümanlar\]** **>** **\[Yeni Doküman\]\[+\]** butonuna tıklayıp açılan **"Yeni Doküman"** ekrandaki bilgileri doldurup **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. Bu alandan link ve dosya türünde ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Notlar Müşteri kartı içinde **\[Notlar\]** **>** **\[Yeni Not\]\[+\]** butonuna tıklayıp açılan **"Yeni Not"** ekrandaki açıklama ve hatırlatıcı bilgilerini doldurup **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.
Müşteri Ürün İlişkisi Müşteri kartı içinde **\[Müşteri Ürün İlişkisi\]** alanından müşteriye ait ürünlerin kayıtlarını görebilirsiniz. Müşteri, ürün, garanti başlangıç, garanti bitiş, seri numarası, partner, proje, etiket ve durum bilgileri yer almaktadır. **Müşteri ürün ilişkisi detayı** Müşteri kartı içinde **\[Müşteri Ürün İlişkisi\]** alanına giriniz. Detayını görmek istediğiniz müşteri ürün ilişkisi satırındaki **\[İşlem\] **butonunun altındaki seçeneklerden **\[Detaylar\]** butonunu seçiniz. Açılan sayfada müşteri ürün ilişkisi detay bilgilerini görebilirsiniz. **Müşteri ürün ilişkisi düzenleme** Müşteri kartı içinde **\[Müşteri Ürün İlişkisi\] **alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz müşteri ürün ilişkisi satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Düzenle\]** butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. **Müşteri ürün ilişkisi kopyala** Müşteri kartı içinde **\[Müşteri Ürün İlişkisi\]** alanına giriniz. Kopyalamak istediğiniz müşteri ürün ilişkisi satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Kopyala\]** butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki yeni ürüne ait seri numarası ve garanti başlangıç/bitiş bilgilerini girip **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda yeni müşteri ürün ilişkisi kayıt işlemi gerçekleşecektir. **Müşteri ürün ilişkisi silme** Müşteri kartı içinde **\[Müşteri Ürün İlişkisi\]** alanına giriniz. Silmek istediğiniz satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Sil\]** butonunu seçiniz, karşınıza çıkan uyarıda **\[Tamam\]** butonuna bastığınızda müşteri ürün ilişkisi silinecektir.
Parametreler Müşteri kartı içinde **\[Parametreler\]** butonuna tıklayıp bu firma için tanımlı gelmesini istediğiniz ayarları bu alandan yapabilirsiniz. Kargo ödemesi, anlaşmalı kargo, açık hesap çalışabilir mi? bilgileri doldurup **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.
Şubeler Müşteri kartı içinde **\[Şubeler\]** butonuna tıklayıp firmanın tüm şube bilgilerine bu listeden ulaşabilirsiniz.

Logo ile entegrasyon sağlanıp şube bilgileri Logodan çekilebilir.

Özel Alanlar Müşteri kartı içinde **\[Özel Alanlar\] **butonuna tıklayıp tanımlanan özel alan bilgilerine ulaşabilirsiniz. **Özel alana veri ekleme **Müşteri kartı içinde **\[Özel Alanlar\]** alanına giriniz. **\[Özel Alanlar Ekle\]** butonu ile açılan ekrandaki bilgileri doldurup **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.** **
Gönderim Onayları Müşteri kartı içinde **\[Gönderim Onayları\]** alanına giriniz. SMS onayı ve Email onayı işlemleri için bu alandan onay verebilir ya da verilen onayı iptal edebilirsiniz.
Sözleşmeler Müşteri kartı içinde **\[Sözleşmeler\]** butonuna tıklayıp firma ile yapılan tüm sözleşmelere bu listeden ulaşabilirsiniz. **Sözleşme düzenleme **Müşteri kartı içinde **\[Sözleşmeler\]** alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Düzenle\]** butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir.** ** **Sözleşme silme **Müşteri kartı içinde **\[Sözleşmeler\]** alanına giriniz. Silmek istediğiniz satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Sil\]** butonunu seçiniz, karşınıza çıkan uyarıda **\[Tamam\]** butonuna bastığınızda sözleşme silinecektir.** **
Olaylar Müşteri kartı içinde **\[Olaylar\] **butonuna tıklayıp daha önceden tanımlanmış olaylar listesine bu alandan ulaşabilirsiniz. **Olay detayı** Müşteri kartı içinde **\[Olaylar****\]** alanına giriniz. Detayını görmek istediğiniz olay satırındaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Detaylar\]** butonunu seçiniz. Açılan sayfada olayın detay bilgilerini görebilirsiniz. **Olay düzenleme** Müşteri kartı içinde **\[Olaylar****\]** alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Düzenle\]** butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. **Olay silme** Müşteri kartı içinde **\[Olaylar****\]** alanına giriniz. Silmek istediğiniz satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Sil\]** butonunu seçiniz, karşınıza çıkan uyarıda **\[Tamam\]** butonuna bastığınızda olay silinecektir.
Faaliyetler Müşteri kartı içinde **\[Faaliyetler\]** butonuna tıklayıp daha önceden tanımlanmış faaliyetler listesine bu alandan ulaşabilirsiniz. **Faaliyet düzenleme** Müşteri kartı içinde **\[Faaliyetler\]** alanına giriniz. Düzenleme yapmak istediğiniz satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Düzenle\]** butonunu seçiniz. Açılan sayfadaki gerekli değişiklikleri yapıp **\[Kaydet\]** butonuna tıkladığınızda kayıt işlemi gerçekleşecektir. **Faaliyet silme** Müşteri kartı içinde **\[Faaliyetler\]** alanına giriniz. Silmek istediğiniz satırdaki **\[İşlem\]** butonunun altındaki seçeneklerden **\[Sil\]** butonunu seçiniz, karşınıza çıkan uyarıda **\[Tamam\]** butonuna bastığınızda faaliyet silinecektir.
Sms Tarihçesi Müşteri kartı içinde **\[Sms Tarihçesi\]** butonuna tıklayıp daha önceden gönderilen sms listesine bu alandan ulaşabilirsiniz.

Sms tarihçesi alanında kullanıcı, tarih, telefon ve içerik bilgisine ulaşabilirsiniz.

Email Tarihçesi Müşteri kartı içinde **\[Email Tarihçesi\]** butonuna tıklayıp daha önceden gönderilen mail listesine bu alandan ulaşabilirsiniz.

Email tarihçesi alanında kullanıcı, tarih, Email ve içerik bilgisine ulaşabilirsiniz.

# Müşteri Düzenleme 1. Kaydettiğiniz müşteri üzerinde düzenleme işlemi yapmak isterseniz ilgili satırdaki **\[İşlem\]** sekmesinde bulunan **\[Düzenle\]** butonuna tıklayınız. 2. Açılan ekranda gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra **\[Kaydet\]** butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. # Müşteri Silme 1. Kayıtlı müşterinizi silmek için ilgili müşteri satırdaki **\[…\]** butonuna tıklayınız. 2. Karşınıza gelen **\[Sil\]** seçeneğini seçiniz. 3. **“Silmek istediğinize emin misiniz?”** sorusuna evet dediğinizde **“Müşteri başarıyla silindi”** uyarıdan sonra müşteriniz silinecektir. # Müşteri Filtreleme Ekrandaki **\[Müşteriler\]** sekmesinden müşteri listenize ulaşabilirsiniz. Müşterileriniz ile ilgili bilgiler bu listede yer almaktadır.
1. Müşterilerinizi filtrelemek için müşteriler sayfasından filtreleme butonuna tıklayınız. 2. Filtrelerde durumu seçtikten sonra **\[Filtrele\]** butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. # Logodan Müşteri Bilgilerinin Çekimi Fixideskte manuel müşteri kartı açabileceğiniz gibi Logoda cari kart içinde bulunan müşteri bilgilerini Fixidesk'e çekebilirsiniz. Bu işlem için arka planda gerekli ayarların yapılması gerekmektedir. Ana ekrandaki tanımlar alanından **\[Müşteriler\]** seçeneğine giriniz. Müşteriler sayfasındaki **\[Carileri Güncelle\]** butonuna tıklayıp güncelleme işlemini başlatabilirsiniz.